Come creare un preventivo professionale
Un buon preventivo non è solo un elenco di prezzi: è il primo biglietto da visita verso un cliente. Chiaro, ordinato e completo, comunica che sai il fatto tuo. Questo strumento ti fa compilare i campi essenziali e genera un PDF pulito, pronto da inviare via email.
Cosa deve contenere
- I tuoi dati: nome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, contatti.
- I dati del cliente: a chi è indirizzato il preventivo.
- Numero e data: per identificarlo e archiviarlo; utile anche l'eventuale scadenza dell'offerta.
- Le voci: descrizione chiara di ogni servizio o prodotto, con quantità e prezzo unitario.
- I totali: imponibile, eventuale IVA e totale finale.
- Note e condizioni: tempi di pagamento, validità, cosa è incluso ed escluso.
Preventivo o fattura?
Attenzione a non confonderli: il preventivo è una proposta economica, non ha valore fiscale e serve a far approvare un lavoro prima di iniziarlo. La fattura è invece il documento fiscale che emetti a lavoro svolto (o secondo accordi) e va gestita nel rispetto delle regole del tuo regime. Questo strumento genera preventivi, non fatture elettroniche.
Domande frequenti
Come si fa un preventivo professionale?
Serve indicare i dati di chi emette (nome/azienda, indirizzo, partita IVA, contatti), i dati del cliente, numero e data, l'elenco delle voci con quantità e prezzi, i totali con l'eventuale IVA, la validità e le condizioni. Con questo strumento compili i campi e scarichi il PDF.
I dati inseriti vengono salvati o inviati?
No. Il preventivo si genera interamente nel tuo browser: nessun dato viene caricato su un server. Il PDF resta solo sul tuo dispositivo.
Posso usarlo se sono in regime forfettario?
Sì. Imposta l'IVA su "0% / esente" e, se vuoi, aggiungi nelle note la dicitura del forfettario. Il preventivo è una proposta economica e non ha i vincoli fiscali della fattura.
Il preventivo ha valore legale?
Il preventivo è una proposta: se accettato dal cliente (anche via email) diventa un accordo tra le parti sul lavoro e sul prezzo. Non è però un documento fiscale come la fattura.